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二季度股票杠杆交易原理，股债商市集隐含的预期，均处于偏弱水平。
此前市集偏弱订价的逻辑或在于：
“全年GDP想法完成压力不大，下半年经济增速或回落”。
计议到战略的想法是完成GDP想法5.0%，上半年GDP增速5.3%，全年完成压力较小，对应下半年的经济、战略预期偏低。
咱们此前屡次强调，下半年的的环节，不是经济能否上行，
而是“经济不下”，就不错“股市、债券收益率上行”。
根源在于，预期差。
值得扫视的是，2025年7月于今的中央财经委员会、中央城市使命会议、雅鲁藏布江卑劣水电工程，适值对应了：
“通胀、地产、需求”，
跟着全方向战略的鼓吹，市集关于下半年经济的悲不雅预期或慢慢破灭，市集信心和预期或渐渐正响应。
正如，杠杆炒股亏损 从0到1学会股票配资怎么算盈亏的常见误区_12025年4月17日国务院专题学习中提到， 四川股票配资 对比金融投资可靠简配资的常见误区
“市集经济很猛过程亦然预期经济。在宏不雅经济治理中， 十大杠杆炒股平台 牛米网股票配资可靠吗平台功能全解，新老用户齐适用不仅要珍重供需均衡调控，还要珍重预期督察与教会，不休晋升宏不雅调控遵循，已矣稳预期、强信心与稳经济的相互促进、良性轮回”。
经济预期修正下，股市、债券收益率上行咱们以为，刻下经济或访佛于2016年-2017年，处于L型下半场。
一方面，刻下照旧截至了2021-2024年经济增速L型的下行期，初始投入企稳阶段，需求端捏续维稳，
访佛于2016-2017年截至了2011-2015年的下行期，之后各季度GDP增速或基本疏浚；
另一方面，战略入辖下手于治理结构性问题，促进房地产的企稳、通胀的平常化。
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2016-2017年结构性问题是产能多余和房地产下行压力，刻下是访佛。
许多东谈主说，此轮战略，与2016-2017年不同；
然则，并不需要重演2016-2017年的地产暴涨、PPI同比7%，
咱们只需要塞产企稳，PPI上行，这便是预期差。
关于股债竖立，咱们保管不雅点：
（1）2025年下半年经济增速或不会显着下行，
（2）结构性问题获得治理，
（3）经济预期修正下，昔日数年的股债市集弘扬，有望趋势性切换：
债券收益率、股市有望捏续上行。
本文作家：陈曦、刘伟股票杠杆交易原理，开始：陈曦固收究诘，原文标题：《【开源固收】预期差是本轮行情的环节》
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